汇成股份: 向不特定对象刊行可迂回公司债券刊行效果公告

证券代码：688403 证券简称：汇成股份公告编号：2024-075 合肥新汇成微电子股份有限公司保荐东说念主（主承销商）：海通证券股份有限公司本公司董事会及合座董事保证本公告践诺不存在职何纰谬纪录、误导性述说能够重大遗漏，并对其践诺的真的性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。伏击践诺指示：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）向不特定对象刊行可转换公司债券（以下简称“汇成转债”或“可转债”）已取得中国证券监督经管委员会证监许可〔2024〕883 号文快乐注册。本次刊行的可转债简称为“汇成转债”，债券代码为“118049”。本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”）类别认购数目（手）湮灭认购数目（手）原鼓舞 734，097 0 网上社会公众投资者 402，886 11，717 网下机构投资者 - - 主承销商包销数目（湮灭认购总和量）刊行数目系数 1，148，700 本次向不特定对象刊行的可转债限度为 114，870.00 万元，向刊行东说念主在股权登记日称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞湮灭优先配售部分）通过上海证券走动所（以下简称“上交所”）走动系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 114，870.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销。一、原鼓舞优先配售效果本次刊行原鼓舞优先配售的缴款责任已于 2024 年 8 月 7 日（T 日）适度，配售结果如下：类别配售数目（手）配售金额（元）原鼓舞 734，097 734，097，000 二、社会公众投资者网上认购效果本次刊行原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞湮灭优先配售部分）的网上认购缴款责任已于 2024 年 8 月 9 日（T+2 日）适度。保荐东说念主（主承销商）凭据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上刊行的最终认购情况进行了统计，效果如下：缴款认购数目缴款认购金额湮灭认购数目湮灭认购金额类别（手）（元）（手）（元）网上社会公众投资者 402，886 402，886，000 11，717 11，717，000 三、保荐东说念主（主承销商）包销情况本次投资者湮灭认购部分全部由保荐东说念主（主承销商）包销，杠杆比例包销数目为 11，717 手，包销金额 11，717，000 元，包销比例为 1.02%。资金扣除保荐承销用度后一齐划给刊行东说念主，刊行东说念主向中国结算上海分公司提交债券登记苦求，将包销的可转债登记至保荐东说念主（主承销商）指定证券账户。四、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）沟通方法（一）刊行东说念主：合肥新汇成微电子股份有限公司办公地址：合肥市新站区合肥概括保税区内电话：0551-67139968-7099 沟通东说念主：奚勰（二）保荐东说念主（主承销商）：海通证券股份有限公司办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融中心电话：021-23187106、021-23187118 沟通东说念主：老本市集部特此公告。合肥新汇成微电子股份有限公司保荐东说念主（主承销商）：海通证券股份有限公司（此页无正文，为《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可迂回公司债券刊行效果公告》之盖印页）刊行东说念主：合肥新汇成微电子股份有限公司年月日（此页无正文，为《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可迂回公司债券刊行效果公告》之盖印页）保荐东说念主（主承销商）：海通证券股份有限公司年月

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